热点评!特斯拉股东大会,马斯克连曝猛料
来源:国际金融报     时间:2023-05-18 21:03:50


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在特斯拉引以为傲的毛利率出现下滑的情况下,马斯克的宏伟愿景是否还能够实现?

5月17日,特斯拉2023年股东大会在美国得克萨斯州奥斯汀超级工厂召开。

CEO马斯克出席大会现场披露了公司未来关于产销、新车、自动驾驶、营销等方面规划,并明确表示不会卸任特斯拉CEO的职位。

年产2000万辆的“饼”

“特斯拉计划未来每年能生产2000万汽车。”马斯克在股东大会上重申了这一目标,这也是他在3月投资者大会上提到的产能目标,计划于2030年实现。

为了实现这一目标,奥斯汀工厂产能将提高3倍,实现每周5000辆的产能,墨西哥超级工厂也在奠基阶段。

马斯克画给股东的“饼”有可能实现吗?

截至2022年底,特斯拉在全球共有7个主要工厂,合计产能超190万辆,其中生产汽车的有5家,上海临港超级工厂产能最高,全年可产超75万辆车。想要达到2000万辆产能的目标,意味着接下来7年内,特斯拉整体产能需扩大约10倍。

对于明星产品的规划,马斯克表示,“2023年,Model Y会成为全球最畅销的车型。”

据悉,去年Model Y交付约74.7万辆新车,已经是当年电动车领域最畅销的车型。放眼整个汽车市场,根据海外调研机构JATO Dynamics数据,最畅销汽车为丰田RAV荣放4,销量约101.6万辆,这意味着如果要成为最畅销车型,Model Y或需突破百万门槛。

在马斯克的愿景中,特斯拉不仅是一家汽车公司,也是提高资源可持续发展的公司。他在大会上透露了“宏图计划3”,表示后续特斯拉将会把太阳能、风能的使用提高3倍,并谈及全球锂矿紧缺问题,“相比更大规模的开采和锂矿的探查,提升锂矿的精炼效率更加重要”。

电动皮卡今年交付

股东大会上,马斯克释放了三个新车相关的信息。

被看作是“王牌产品”的电动皮卡Cybertruck宣布将会在今年交付,预计产量约25万辆。该车型早在2019年就已发布,但迟迟未能交付,马斯克表示这款产品质量好于预期,“它会是我日常驾驶的汽车”。

据马斯克透露,特斯拉将会有两款新产品。大会上没有介绍更详细的信息,但马斯克对其充满信心并放出豪言,“如果发布的话,两款新产品每年的销量可能会超500万。”

市场推测,特斯拉2022年的全球总交付量约为131万辆,其中Model 3/Y占约95%,官宣的两款新车可能会取代Model3/Y成为特斯拉旗下主要走量车型,定价或许会更为亲民。

值得一提的是,有媒体报道称,改款Model 3正在特斯拉上海超级工厂做试生产的最后准备,马斯克希望这个改款车型更有力地与中国车企进行市场竞争。

除此之外,下一代纯电跑车Roadster将会在今年完成工程和设计,推迟至2024年投产,并可能会提供Space X选装包。

未来盈利靠自动驾驶

“人们不知道特斯拉的特性和功能,我们将尝试做广告,看看效果如何。”面对投资者提出的特斯拉是否考虑打广告的问题,马斯克给出了与此前截然不同的态度。

此前,马斯克一直拒绝投放广告。“特斯拉供不应求,不需要打广告”“营销就像骗人去买不好的产品”,这样的说法层出不穷。在其他汽车厂商动辄上亿营销成本的对比下,特斯拉的“零广告预算”成为了行业特例。

这一态度的转变可能与马斯克担任推特CEO的经历有关。“以前(我)没有用过广告,现在拥有一家高度依赖广告的公司(推特),我认为广告很棒。”马斯克在大会上表示。

此外,市场有观点认为,随着竞争加剧,特斯拉的市场需求不如以前,所以需要以广告的方式进行宣传拉动需求。据长期跟踪特斯拉产销数据的分析师Troy Teslike统计,截至4月30日,特斯拉全球的订单储备量为6.8万个,是近半年以来的最低值。据彭博社报道,随着产能大幅增长,特斯拉的库存仍在增加,今年一季度库存供应量为15天,按行业标准说比较健康,但这个数字是疫情以来的最高值。

股东大会上,马斯克表示,特斯拉是全球利润率最高的电动车企。

然而,经过全球范围内的多次降价,今年一季度,特斯拉引以为傲的毛利率有所下滑,马斯克投放广告的打算还可能进一步增加成本。

汽车行业“降本增效”的当下,不断降价并考虑投放广告的特斯拉,单车盈利能力或将有所降低,未来还能如何赚钱?马斯克在股东大会上表示,要把盈利增长交给自动驾驶订阅服务FSD(Full Self-Drive)。此前特斯拉方面曾表示,FSD的长期毛利率可达90%。

“目前一辆车每周大约会被使用10-12个小时,但如果人们可以实现自动驾驶,车辆利用率可以提升5倍。”除了提高车辆利用率,马斯克还认为自动驾驶更加安全,“在未来,FSD比人类驾驶员安全十倍”。

结合此前财报,目前FSD在北美市场有beta版订阅,费用为每月199美元(约合人民币1399元),截至2022年底的订阅人数约40万。

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