【盘面回顾】大盘午后震荡回落，沪指一度翻绿，创业板指涨幅有所收窄。板块方面，光伏、锂电等新能源赛道股全线反弹，三美股份、三峡新材、通润装备涨停，锦浪科技涨超10%，隆基绿能、江特电机大涨8%，影视股大涨，幸福蓝海、横店影视、金逸影视封板，零售股表现活跃，步步高涨停，中国中免涨超7%；下跌方面，CPO概念股领跌，铭普光磁跌停、减速器、机器人概念股回调，双飞股份触及跌停。总体来看，个股涨跌参半，上涨个股略大于下跌家数，两市成交继续萎缩，今日成交额为7614亿元。截止收盘，沪指报3203.7点，涨0.22%，成交额为3115亿元；深成指报10942.83点，涨0.5%，成交额为4499亿元；创指报2198.86点，涨1.37%，成交额为1984亿元。

从盘面看，种业、粮食、供销社、证券等板块涨幅居前，信息安全、国资云、6G、英伟达、算力、信创、CPO等板块跌幅居前，市场总体还是形成了调整格局，下跌速度有所放缓，但是赚钱效应进一步衰退，主要是被外围市场拖累，美国ADP就业报告显示，6月美国私营部门就业人数经季节性调整后增加了49.7万人，为市场预期22.5万人的两倍多，远远超过前值的27.8万。为2022年7月以来的最大月度增幅。

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当天A50继上周五晚间大涨之后持续拉升，涨幅一度超过1.5%，A股港股更是全线反攻，人民币的多头信号也十分明显。近期，权益市场反复震荡，赚钱效应很弱。然而，有一个非常积极的信号隐藏在这种行情后面：个股多头格局持续增加。与此同时，招商证券认为，站在当前时点，A股基本面和外部流动性环境迎来拐点。上一次出现类似的内外部拐点是2018年12月，A股盈利拐点出现和美联储结束加息。随后A股迎来一波主升浪，所以7月的行情还是值得期待。

而近期市场最大的问题还是持续性太差，尤其是强势股补跌，CPO、光模块板块大跌，铭普光磁跌停，博创科技、东田微等个股也大跌。大跌诱因可能来自两方面：首先是，上周五盘后，铭普光磁发布业绩预告，预计2023年1-6月归属净利润盈利700万元至1000万元，同比上年减76.2%至83.34%。另一方面，早间一篇关于中际旭创的利空传言，在网上迅速传播。随后，在互动平台上公司回应了。现在还是处于弱势格局，尤其是高位的强势股一有风吹草动基本就要被按死，所以对于强势股建议还是先做规避。

当天新能源赛道暴涨。各领域龙头股：宁德时代、隆基绿能、通威股份、锦浪科技、鹏辉能源等个股都大涨。具体看，HJT电池板块中，宇邦新材涨超10%。储能板块中，锦浪科技涨超12%。储能另一只龙头股，德业股份却大跌。盐湖提锂板块中，争光股份、西藏矿业等个股大涨。这种属于高低位切换，然后这种低位的品种拉升其实也不具备持续性，这就是弱势行情最典型的特色。

当天唯一的亮点也就是电力，超临板块指数放量高开高走，一度涨逾1%，创历史新高，半日成交接近前一交易日全天成交。晋控电力、华银电力、粤电力Ａ等多股盘中一度直线拉升至涨停。其中粤电力Ａ创近8年来新高，科远智慧、皖能电力创近六年半来新高，常宝股份、江苏国信等也纷纷创出1年以上新高。今年入夏以来，全球多地遭遇极端高温天气。近期，韩国、日本、美国、英国、法国等频频出现高温天气，部分地区不断刷新高温纪录，气象专家警告称2023年可能是有记录以来最热的一年。今日，我国中央气象台继续发布高温橙色预警，预计7月10日白天，华北东部、黄淮中北部、江南中北部和东部及四川盆地中南部等地部分地区最高气温37～39，北京东南部、河北南部、河南北部及浙江东部、福建东部等局地可达40以上。

高温环境下，电力供应趋于紧张，火电成为迎峰度夏的重要手段。而火电中，超临界发电又是提高发电效率，减少燃料消耗量，降低碳排放的重中之重。目前，超临界高效发电技术和示范工程已经在全国推广，占煤电总装机容量的26%。近日，豫能控股、长源电力、华电国际、建投能源等多家火电上市公司在互动平台公布超临界发电的运行状况。在高温之下，电力板块有望持续炒作。

现在高位补跌的品种主要集中在机器人、减速器、工业母机，AI分支中的CPO、光通信，等他们都补跌完毕赚钱效应会慢慢复苏，华中数控、铭普光磁、东田微、福达合金、国华网安等这类强势股还处于补跌中，包括了中军浪潮信息、中科曙光、科大讯飞、三六零、中移动等还没有完全调整到位。

消息面上，科大讯飞公告，公司预计2023上半年净利润5500万-8000万，同比下降71%-80%。扣非后净亏损2.7亿元-3.3亿元。主因系公司应对美国极限施压，在核心技术自主可控和产业链可控等方面坚定投入的同时，积极抢抓通用人工智能的历史新机遇，加大通用人工智能认知大模型的研发投入。公司第二季度预计实现营收约49亿，较上年同期增长约10%，环比增长约70%；预计实现毛利约19亿，较上年同期增长约7%，环比增长约60%。

昨晚讨论最激烈的票，就是科大讯飞了。市值1500亿，上半年净利润5500万-8000万，扣非后亏损3亿左右！这个业绩是暴雷，还是符合预期，甚至超出预期，各个群已经吵翻天了。说真的，科大讯飞亏钱不算啥利空，毕竟现阶段搞大模型肯定要烧钱的。买它股票的人也不会冲着利润去的，要么冲着概念，要么豪赌未来的！但公司这么卖力“护盘”，确实有点儿奇怪。比如公告这段话：为了应对美国极限施压，在核心技术加大的投入，同时积极抢抓通用人工智能的历史新机遇，加大了大模型的研发投入！讯飞还是懂股民的，老乡不能走啊。最近市场偏悲观，对AI信仰也动摇。今天科大讯飞涨还是跌，对板块影响很大！

从技术上看，在经过了3天调整之后当天大盘出现了缩量反弹，说明主力资金入场意愿不大，现在大盘处于5分钟级别中枢，不过是下跌中枢，区间在3190-3210之间，这个平台应该在1-2天之内会打破，等待背驰后的1买或者3买来改变僵局。

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