基本上都是大家比较关心的内容。
(资料图片仅供参考)
第一部分。
某券商首席,对经济、房价房价的内部分享,彭叔把他的观点,综合自己的看法,分享给大家。
第二部分。
某园的事情,对于房地产,房价的影响是什么?他们真的要顶不住了吗?彭叔和他们公司的中层有过接触,所以有那么一点点的,八卦消息可以分享一下。
第三部分。
媒体爆料北京、上海、深圳、广州,四大一线城市8月份将要坐在一起,研究放松调控的事情,是真是假?以及大概会有什么政策。
第四部分。
个人的一些感悟。
全文共计10075字,现在开始进入正文。
第一部分。
这个券商的首席,是东北证劵的付鹏,他在一个闭门分享会里面,谈了对房价、经济的看法。
这个人他应该算是降维打击了。以一个专业的金融从业者,然后把里面的话,弄成江湖上的大白话,而且关键他的观点,和主流观点比较不一致。
如果用任泽平和他对比的话,两个人的观点,可以说是一个左,一个右。
任泽平是看好未来十年,而付鹏的观点,是不看好。
当然了,彭叔现在说的这些,都是动态的。
大家一定要记得,这是动态的观点。在投资这块,任何观点,都是动态的。因为你的观点,是建立在当下的各种指标模型下,然后你做出了这个观点。那么,如果说你的这个指标,发生了变化,那么你的观点,就会变。
所以大家看那些专家的观点时,一定要看好时间。过了时的观点,意义就不大了。
在这次内部分享会里面,付鹏的观点是:
一、
美国为了迎来一个黄金机会,让中底层的人,去杠杆用了15年的时间,日本为了迎来一个黄金机会,让中底层的人,去杠杆用了30年的时间。
而我们,现在也到了一个去杠杆的时间。
虽然没有明说,我们要过一个去杠杆的时间,但是他的意思很明显,就是未来至少10年,我们的发展速度,都不会快,因为我们过去负债增加的太多了,未来我们要还负债,所以未来时间,会比较惨。
二、
美元会继续强势。因为美国去了15年的杠杆,已经给美国的经济留了很大的空间,所以美国没有那么容易就衰退了,美国会保持一个长时间的,高利息的状态,而且美国会把科技树点起来,未来几年内,搞不好美国的科技就迎来了突破,而到时候,美国不和我们玩,我们的如果自己科技突破不了,就会很被动。
三、
未来想要把资产变成美元资产的人只会更多,不会减少。对于生活在国内的人,影响不大,毕竟你也不出国,但是对于有出国需求的人,会发现国外资产升值,国内资产贬值。
四、
房地产玩不下去了,核心是后面愿意负债的人,越来越少了。年轻人不是没有能力负债,就是不愿意负债,而房地产本来就是一个债务游戏,当接盘的人少了以后,房地产自然就玩不动了。他不看好,国内一二线核心地段以外的,所有房子。
五、
美国会进入到,高增长、高通胀、高利息的阶段,而我们,会进入到,低增长,低通胀,低利息的阶段。老美普通人生活质量,会比以前更好,而国内就有点难了。
六、
还是那个老观点,人民币贬值,美元升值,用低息的人民币贷款,换成美元,哪怕是把这些美元存着,收益都能跑赢大部分人。逻辑是,人民币贷款利息会降到2字头,而汇率一年会贬值3%左右,而美元的利息会在3%左右。
也就是,你和银行借1000万,年利息一年20万,假设这个时候,汇率是5比1,你换成了200万美元,3%的利率,你存起来以后,一年利息能收6万美元,而这时候,汇率贬值了,成了5.2比1,那么这个时候,你的206万美元,就能换成,1071万,还掉银行20万的利息,你净赚51万。
这个理论是他之前就已经提出来了,现在他还是又说了这个理论。
他这次说的,一共就是这6个观点。
彭叔感觉国内禁他们这些人的言,也是正常的,他的这些观点,大部分都是做空国内资产,看多老外的资产。如果说这种风向,真的起来了,那么就算本来不空,也就空了。
他还是有些太悲观,彭叔觉得国内不至于到他说的这一步。虽然说,未来的发展速度,肯定是越来越慢,但不至于,慢到他说的那么惨。
而且国内的内循环,也还是有一些支撑的。我们的纵深,要比老外他们宽的多,而且相对比老外,我们最强的一点,还是在管控力上。
我们国内可以形成自己的舆论引导,而舆论又是信心的体现,只要舆论这块稳住,就不太可能会出现,那种恐慌性的抛售。
如果说,按照经济规律的话,他说的这些情况,就大概率会出现,如果行政手段有效果,那么他说的这些情况,出现的概率就不大。按照现在的情况,他的这些观点是客观存在的,如果说未来有什么政策,能逆转了这些因素,那么他这会的这些观点,就不成立了。
大家还是兼听则明,谨慎一些吧。
第二部分。
碧桂园的这个美元债违约的事情,对房地产肯定是个利空,这个是不用怀疑的。
国内之前民营房企3个最强。
第一恒大。
第二碧桂园。
第三融创。
这三个是最强的民营房企。
恒大已经凉凉了,翻身基本上不太可能了,就看最后,这波出清完了以后,地方上去收个尾,把烂尾楼给修起来,就算结束了。
融创也已经是暴雷了,但是融创背后有股力量,彭叔不知道是何方神圣,但是融创背后还有股力量,在融创暴雷以后,融创的这个力量还在挣扎,虽然暴雷了,但是还没有像恒大那么透。
碧桂园这是第一次,公开美元债违约,情况还没有上面2个那么惨。因为,当下房企,最重要的任务,是保交楼,而不是保美元债。如果说过去,在资金紧张的情况下,宁可让房子烂尾,也要把美元债给还了,但是现在不一样,现在我们和老外的关系就那样了,所以内部的问题,是最重要的,也就成了,资金紧张的时候,美元债可以不还,但是房子一定不能烂尾。
那么在这种情况下,碧桂园美元债还不起,其实性质和之前相比,没有那么惨。他们还不起美元债,不代表,他们房子就会烂尾。
尤其是这两年的房子,各地的住建局都有专班,管着这个钱,他们想要挪用,也很难办到。
这也是房企资金困难的一个原因,地方上管着个预售款,不让他们挪用。
没有了这个资金高周转以后,房企自然就会比较缺钱了,之前的那些债务,就很难借新还旧了。再加上美元的利率涨了那么多,房企要还美元债,不就更难了。
所以碧桂园这次还不起美元债,彭叔觉得也不奇怪。
不过碧桂园会不会成为第二个恒大,这个彭叔觉得还是说不准。
虽然碧桂园也是重仓三四五线城市,但是碧桂园的产业,还是和他们的主业,比较符合的。碧桂园不像恒大,又卖水,又搞汽车。碧桂园除了房地产以外,他们另外的两大产业,一个是农业,一个是建筑方面的机器领域。
这两个产业,都是和他们的房地产关联比较大。
他们本来就在三四五线城市比较活跃,然后国内农业大部分也在三四五线城市,他们在当地又搞房地产,又搞农业,也比较符合产业延伸。
还有这个智慧建造,他们本来就是房地产公司,在建筑这块搞机器人,也是符合了原本的专业。
而且他们这两个产业,都是符合国家的大方向,所以从政策扶持这块来说,碧桂园肯定要比恒大更受政策扶持。
并且碧桂园也不算是走的太低端,他们在西安开发的几个楼盘,也算是改善房了,只是和那些专门做改善房的相比还是弱了一些。
关键词:
碧桂园对房地产有多大的影响?,房地产
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